[Biao Ren | Die Klingen der Wächter] Angeheuerte Kämpfer, sogenannte Escorts, beschützen Ziele, Kriminelle, gegen die die Regierung einen Haftbefehl erlassen hat. Am Vorabend der Unruhen in den letzten Jahren der Sui-Dynastie gewinnt in China eine Regierung der Angst und des Terrors die Macht und bei manchen Menschen entstehen Gefühle von Hass und Feindschaft. Ein berüchtigter Schwertkämpfer namens Dao Ma reist mit seinem dreijährigen Sohn Qi Xiao durch das alte China und lebt mit der Kraft seines Schwertes. Eines Tages nimmt Dao Ma eine Mission an, für die er in die Stadt Changan geführt wird. Doch auf dem Weg dorthin wird er von menschenfressenden Dämonen angegriffen. Gegen diesen neuen Feind kann er sich zwar behaupten, trotzdem kann er nicht verhindern, dass sich die Bedrohung immer weiter ausbreitet...