Im Königreich der Schönheit, in dem nichts anderes als die äußere Schönheit zählt, kommt es zu einem tragischen Geschehen: Artisan, der Kronprinz, erkrankt an einem geheimnisvollen Fieber. Das Fieber verschwindet, der Prinz wird gesund - allerdings ist sein Gesicht mit hässlichen Narben und Furchen entstellt. Die Königin erfährt von einem Eremiten mit Zauberkünsten, der ein Mittel kennt, das dem Prinzen helfen wird. Allerdings verlangt er einen hohen Preis dafür: die Schönheit der Mutter. Aus Liebe zu ihrem Sohn opfert sich die Königin und verbirgt fortan ihr Gesicht. König Leon, der von einem Besuch zurückkehrt, steht nun vor einer Schicksalsfrage: Wird er sich öffentlich zu seiner entstellten Frau bekennen oder opfert er seine Ehe und seine Liebe den Prinzipien des Königreichs?

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