Der siebenjährige Fred Tate (Adam Hann-Byrd) ist ein mit ungewöhnlicher hoher Intelligenz gesegnetes Wunderkind. Seine Begabung macht es ihm jedoch schwer, mit gleichaltrigen Kindern Freundschaften zu schließen. Die Kinderpsychologin Dr. Jane Grierson (Dianne Wiest) möchte den Jungen mit entsprechenden Maßnahmen so früh wie möglich fördern. Freds Mutter Dede Tate (Jodie Foster) hat jedoch andere Vorstellungen davon, wie diese aussehen sollen...