Der geächtete Bandenführer Guerrero Hernandez (Danny Trejo) kommt beim Befreiungsversuch seines Halbbruders Red (Anthony Michael Hall) ums Leben. Der gefürchtete Räuberhauptmann wird dabei rücklings von seinen eigenen Leuten niedergeschossen und sein Bruder dankt ihm die Rettung, indem er im Anschluss ein kriminelles Regiment über die Stadt Tombstone errichtet und unter den armen Bürgern Angst und Schrecken verbreitet. Hernandez fährt indes wutentbrannt und tief enttäuscht in die Hölle hinunter und sinnt auf Rache. Zu diesem Zweck schließt er dort mit dem Teufel (Mickey Rourke) einen Pakt, der es ihm ermöglicht, auf die Erde zurückzukehren. Der Herrscher der Unterwelt verspricht sich von dem gnadenlosen Rachefeldzug eine Menge schwarze Seelen. Es folgt ein ausuferndes Blutbad, bei dem sich Red als hartnäckiger Gegner herausstellt.