Der kleine Jimmy ist bitter enttäuscht. Zu Weihnachten gab es nicht ein Geschenk für ihn. Jimmy beschließt nie mehr Weihnachten zu feiern. Als sein väterlicher Freund Alfredo davon erfährt, will er Jimmy helfen. Der Barbesitzer erzählt dem Jungen die schönste Weihnachtsgeschichte weit und breit. Sie handelt von den drei Weisen Melchior, Caspar und Balthasar. Drei Männer mit magischen Kräften, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ausgerechnet diese Drei bekommen eine “himmlische” Aufgabe: Sie sollen den größten Schatz auf Erden finden und zum König aller Könige bringen. Keine leichte Aufgabe, denn Melchior, Caspar und Balthasar erzürnen damit den König ihres Heimatlandes Israel, den Tyrannen Herod. Er und sein widerwärtiger Helfer Belial regieren das Land mit Härte und Brutalität. Als Herod von dem sagenhaften Schatz und einem König, der noch größer sein soll als er, erfährt, ist sein Hass entfacht. Er heftet sich den drei Weisen an die Fersen. Melchior, Caspar und Balthasar begeben sich also auf eine abenteuerliche Reise. Bald schon schließen sich ihnen Sarah, eine mutige Kämpferin für das Recht, und Tobias, ein Diener von König Herod, an. Das macht die Reise nicht gerade leichter, denn die Fünf geraten einander immer wieder in die Haare. Erst als ein Stern am Himmel erscheint und den Abenteurern den Weg weist, kehrt Ruhe ein. Sicher gelangen die Weisen ans Ziel und finden den Schatz: Gold, Myrrhe und Weihrauch. Jetzt gilt es, die Gaben dem König zu bringen, der bald geboren wird: dem Jesuskind in Bethlehem. Doch kurz vor ihrem Ziel, stellt sich den Reisenden ein fürchterlicher Drache in den Weg.

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