Die Verlobte von Cowboy Vern Haskell (Arthur Kennedy) wird bei einem Raubüberfall geschändet und umgebracht. Fortan sinnt dieser auf Rache und will die Mörder stellen. Dazu beteiligt er sich an dem Suchtrupp des Sheriffs. Doch da dieser nur bis zur Grenze des nächsten Districts ermitteln darf, muss Vern von da an alleine weiterforschen. Bei seiner Suche trifft er auf die schöne Cora (Marlene Dietrich), die eine Ranch nahe der mexikanischen Grenze betreibt und muss feststellen, dass sie gegen ein nicht gerade geringes Entgelt die gesuchten Banditen auf ihrer Farm beherbergt. Vern versucht fortan das Vertrauen von Cora zu gewinnen, um die Banditen endlich stellen zu können. Er lässt sich absichtlich einsperren, um als Gesetzloser in die Nähe von Cora zu gelangen. Diese ahnt, dass irgendetwas an Vern anders ist...nur was?

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