Die Lebensgeschichte eines unorthodoxen orthodoxen Mönches: Grigori Jefimowitsch Rasputin (Christopher Lee) ist fest davon überzeugt, heilende Kräfte zu haben. Nachdem er für die Genesung der todkranken Frau eines Wirtshausbesitzers (Derek Francis) verantwortlich zu sein scheint, erwirbt sich Rasputin in der russischen Provinz einen Ruf als Wunderheiler. Doch er hat ebenfalls den Ruf eines leichtlebigen, sexbesessenen Sünders. Der Bischof seines Klosters tut Rasputins mystische Heilkräfte jedenfalls als Werk des Satans ab. Der Mönch muss aus seiner Heimat fliehen und versucht sein Glück deshalb in St. Petersburg. Dort macht er die Bekanntschaft von Sonia (Barbara Shelley), die sich als Zofe der Zarin herausstellt. Rasputin, der sich auch sehr gut in Hypnose versteht, sieht seine Chance gekommen, sich seine Stellung am Zarenhof zu erschleichen…