Kirby Frye, ein Konföderierten Offizier und mittlerweile jetzt ein Kavallerie Kundschafter ist, wird in das Gebiet von Montana geschickt um aus dem US-Arsenal gestohlene Gatling Guns zu finden und zurückzubringen. Diese wurden von Verbrechern gestohlen um sie im Westen den Sioux und Cheyenne zu verkaufen. Der Weg führt ihn nach Red Bluff wo der Unternehmer Martin Gavin, der angeblich ehrliche Betreiber einer Frachtlinie ist, die Waffen unter seiner Kontrolle hat und beabsichtigt diese an die Indianer zu liefern im Austausch gegen Pelze.

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