Jüngling Michael träumt vom Filmemachen, doch weder Eltern noch Umfeld nehmen seine Ambitionen ernst. Darum begibt er sich mit seinem neusten Drehbuch unter dem Arm zum zwielichtigen Bobby Lugano. Der hat es zum Pornoproduzenten gebracht und scheint tatsächlich geneigt, das Script des Newcomers nach ein paar kleineren Veränderungen zu verfilmen. Zunächst ist Michael überhaupt nicht glücklich mit dem Porno, der dabei natürlich herausspringt. Doch das beginnt sich zu ändern, als der "Kunstporno" von Fanzirkeln zum Kult erklärt wird.

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