Tarso (Ralph Herforth) und sein 16-jähriger Sohn Manuel (Kai Hillebrand) machen sich auf eine weite Reise von Portugal nach Berlin. Grund für die Rückkehr in die alte Heimat: beide wollen die im Koma liegende Mutter des Jungen, Petra (Maria Schuster), im Krankenhaus besuchen. Mutter und Sohn haben sich jedoch seit etlichen Jahren nicht gesehen, weswegen der Besuch ein beklemmendes Gefühl bei Manuel und seinem Vater auslöst. Auch die fremde, winterlich graue Stadt, die bedrohlich wirkende Klinik sowie die Wohnung der Mutter, in der Manuel und Tarso unterkommen soll jenes Gefühl noch verstärken. Doch als sich zeigt, dass Petra eine attraktive und ebenso unnahbare Mitbewohnerin namens Kim (Vasupol Siriviriyapoon) hat, legt sich Manuels Verunsicherung. Während der Vater auf Heilung hofft, begibt sich der Junge auf Streifzüge durch die Stadt und entdeckt sein sexuelles Verlangen gegenüber Kim.

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