Tilly lebt mit ihrem Onkel, dem Baron Saint George, in einem halb verfallenen Schloss nahe der Stadt Schatzberg. Der Onkel, der meistens in seiner eigenen Traumwelt lebt, in der er gefährliche Drachen verfolgt und bekämpft, erlaubt Tilly sich nur in unmittelbarer Nähe des Schlosses aufzuhalten. Dadurch fällt es ihr schwer echte Freunde zu finden. Doch eines Tages trifft sie bei einem Stadtbesuch auf den Drachen Hermann, der ihr ein wahrer Freund wird. Doch die Bewohner der Stadt sind wegen des Drachens in heller Aufruhr und ihr Onkel sieht endlich seine Chance sich als Drachenjäger zu behaupten. Wird ihre Freundschaft diese Ereignisse überstehen?

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