Ein unsterbliches, körperloses Wesen wird auf die Erde gesandt. Dort nimmt es die Form der Dinge an, denen es begegnet: Zuerst ein Stein, dann Moos und schließlich ein Wolf, der sich sterbend auf das Moos legt. In Gestalt des Tieres trifft es auf den Jungen, den Freund des Wolfes. Der Junge lebt allein in einem verlassenen Dorf in der Tundra, nachdem die Bewohner sich auf den Weg in ein verheißenes Paradies gemacht haben und er zur Pflege der Alten zurückblieb. Nun macht sich der Junge gemeinsam mit dem Wesen in Gestalt des Wolfs auf den Weg, ihnen zu folgen. Doch stirbt er bald und das Wesen nimmt seine Gestalt an, in der es versucht seine Suche nach anderen Menschen fortzusetzen. Dabei muss es sich, wie zuvor als Wolf, zunächst im völlig neuen Körper zurechtfinden und dessen Bedürfnisse verstehen lernen.

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