Der vom Krieg schwer gezeichnete Soldat Ulysses kehrt in seine Heimatstadt Taurus City zurück und versucht seine seelischen Schmerzen zu lindern, indem er sich mit Drogen betäubt. Seine Frau Penelope wurde vom Unterweltchef Mr. Ocean verschleppt und wird nun an einem unbekannten Ort festgehalten. Zusammen mit seinem Freund Niko macht Ulysses sich auf die Suche nach seiner Geliebten. In der Unterwelt treffen sie auf surreale und verstörende Gestalten, von denen sie befürchten, dass sie in das Verschwinden von Penelope involviert sind. Italienischer Thriller mit sozialkritischen Elementen und den Gaststars Danny Glover und Udo Kier.

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