Im Mittelpunkt der Serie steht der junge Polizist Martin Hristov (Ivaylo Zahariev), der sich im Auftrag seines Mentors Kommissar Emil Popov (Vladimir Penev) das Vertrauen des Mafiabosses Petyr "Jaro" Tudjarov (Mihail Bilalov) erschleicht, um Beweismaterial zu sammeln und damit dem Gangster das Handwerk zu legen. In Staffel 2 versucht Jaro nun den Einstieg ins legale Geschäftsleben. Seine kriminellen Aktivitäten überlässt er u.a. Martin. Dadurch gerät die ohnehin heikle Mission für den jungen Undercover-Agenten zusehends zum Tanz auf dem Vulkan. Und dann taucht auch noch der totgeglaubte Alexander Mironov (Hristo Mutafchiev) auf. Ist er Freund oder Feind...?

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