Die Polizei einer amerikanischen Kleinstadt ist ratlos, als das abgelegene Örtchen von einer Reihe grausamer und mysteriöser Morde heimgesucht wird. Einzig der geheimnisvolle Pater Henry (Christian Slater) scheint eine Erklärung für die brutalen Verbrechen zu haben. So vermutet er in dem kürzlich in die Stadt gezogenen Teenager Robbie (Jake Croker) eine Inkarnation des Teufels. Mit seiner kühnen Theorie wendet sich der Priester an den örtlichen Detective John Elliott (Vinnie Jones), auf dessen Tochter (Emily Tennant) Robbie obendrein ein Auge geworfen zu haben scheint. Gemeinsam graben Henry und John immer tiefer und sehen sich bald tatsächlich mit einer finsteren Macht konfrontiert, die ihre Vorstellungskraft bei Weitem übersteigt...

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