Im antiken China begehren die Provinzfürsten auf gegen die schwache Qin-Dynastie. Die Kapitale der Qin steht bereits kurz vor der Einnahme durch die immens populären, erfolgreichen und ambitionierten Rebellengeneräle Liu Bang und Xiang Yu. Da dämmert dem Rebellenkönig, dass er überflüssig werden könnte nach einem bevorstehenden Sieg. So sät er mittels einer List Zwietracht zwischen den Genrälen: Wer immer Qin als erster erobert, soll neuer König werden. Prompt kämpfen Liu Bang und Xiang Yu gegeneinander.

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